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百济神州登陆香港联交所,华兴资本担任联席牵头经办人 | 华兴交易
8月8日,百济神州正式在香港联交所上市交易,股票交易代码“6160.HK”,发行价108港元/股。继2016年在美国纳斯达克上市之后,百济神州在香港交易所再次敲钟,成为首家美、港两地双重上市的中国生物技术龙头公司,也是2018年以来港股生物技术领域规模最大的IPO。
百济神州计划将从发行获取的收入用于临床试验、准备注册申报以及推出和商业化其核心候选产品(zanubrutinib,tislelizumab和pamiparib),用于持续扩展其抗癌及其他潜在治疗领域的产品组合,以及用于营运资金、扩展内部能力和一般公司目的。
百济神州是一家全球性、商业阶段、以研发为基础的生物科技公司,专注于分子靶向和免疫肿瘤疗法的研发。百济神州目前在中国大陆、美国、澳大利亚、瑞士地区拥有超过1300名员工,在研产品线包括新型口服小分子类和单克隆抗体类抗癌药物。
百济神州目前也正在打造抗癌治疗的药物组合方案,旨在为癌症患者的生活带来持续、深远的影响。在新基公司的授权下,百济神州在华销售ABRAXANE®注射用紫杉醇(纳米白蛋白颗粒结合型)、瑞复美®(来那度胺胶囊)和维达莎®(注射用阿扎胞苷)。
华兴资本多年来关注并深耕医疗与生命科技领域,目前已为近50个融资及并购项目担任财务顾问。华兴资本此次担任百济神州香港首次公开发行项目的联席牵头经办人,再次印证了华兴作为中国高速成长的新经济行业领先者所信赖的投资银行合作伙伴的地位。
近一年内,华兴资本就已完成阅文、四季教育、搜狗、简普科技、乐信、华米科技、爱奇艺、优信等的海外上市承销。自2013年至今,华兴资本已陆续参与完成京东、新浪微博、陌陌、神州租车等数十家中国新经济企业的海外上市承销。
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